大量的人、妖混杂，生活在人界，人界也出现了大量的战乱。
后来，人界出现了圣人，号召人类向善，消除恶念。
在圣人的带领下，人类发现，只要一心向善，就算是堕落成妖，也可以逐渐恢复成人。
这动摇了仙界执法者的统治根基，执法者将圣人斥为妖人，发动通缉。
最终，执法者杀死了圣人，圣人的七十二个徒弟堕落成了妖王，和仙界执法者战斗，三界因此陷入了战乱。
最终，仙界执法者惨胜，并且付出了极大的代价，将所有的妖都赶入了地底的妖界，并且施加了封印。
为了休养生息，执法者退回了仙界，封锁了入口。
自此，三界隔绝，人类也分为了三类人。
其中拥有着强大法力的执法者，自称为仙人，居住在仙界，控制着大多数的生命精华，享受着永生。
既没有强大法力，又没有彻底被欲念吞噬的人，居住在人界，被称为凡人，只能在生命精华稀薄的人间生活几十年。
不过圣人在人间的传承并没有断绝，有一群神秘的修士在传承着圣人的理念，他们被称为大师，也就是master。
但因为仙人严禁圣人理念传播，大师们只能在暗中教育凡人，传播善念。
被欲念吞噬，彻底堕落的人，居住在妖界，被称为妖人。
因为地底没有生命精华，妖人的寿命只有短短的十八年，但却拥有着强大的邪恶力量，时刻想着破开封印，夺回仙界。
而电影要讲的故事，就是从三界大战结束后的一万年之后，一个宁静祥和的小山村开始的。
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